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前三季度动力电池装机量TOP10企业起底

据京畿道最新发布的《动力电池月度数据库》统计,2019年1月至9月,国内新能源汽车产量为88.8万辆,同比增长20.9%。动力电池装机容量约为42.31千兆瓦,同比增长47%。

其中,前10大动力电池企业总装机容量约为37.51千兆瓦,占总装机容量的88.7%,比去年前1010大企业增长5个百分点,进一步提高了市场集中度。

今年1月至9月的十大动力电池(按装机功率排序):宁德时代(、古巴)、比亚迪、郭萱高科技(、古巴)、李绅、益威锂能源(、古巴)、CNAC锂、富能科技、卡尼新能源、彭辉能源(、古巴)和比克电池。

2019年1-9月安装动力电池的前10家企业

数据源:GGII与2018年动力电池安装清单相比,当时的前10家企业(按安装功率排序):宁德时代、比亚迪、郭萱高科技、李绅、富能科技、自行车电池、益威锂能、国能电池、CNAC锂能、卡尼特新能源。

可以看出,在前十大竞争格局中,国家能源电池退出前十,彭辉能源成功进入前十。尽管入围公司没有太大变化,但它们的排名已经发生了很大变化。

其中,AVIC锂电池从第9位上升到第6位。彭辉能源公司成功地从前十名跃升至第九名。李贻伟可以从第7位提升到第5位,卡尼的新能源也从第10位上升到第8位。越晚,排名变化越大。此外,龙头企业与二、三线企业的装机容量差距也在扩大。

这也意味着随着时间的推移,排名前十的企业装机容量会越来越集中,但除了排名前两的企业座位保持不变之外,排名第三位及以上的企业还有很大的变化空间。

数据源:GGII。

本文将聚焦于总公司的宁德时代、比亚迪在动力电池领域的发展,以及CNAC锂和彭辉能源,这些都被提升到了更高的排名。

宁德时报

今年国内动力电池市场需求增加。宁德时报新的生产能力已经发布,动力电池的生产和销售也有所增加。

根据《宁德时报》发布的前三季度业绩预测,2019年前三季度上市公司股东应占净利润预计为30.9亿-35.7亿元,同比增长30%-50%。

目前,宁德时代已经与北京汽车、宇通客车(古巴)、吉利、SAIC、广汽、威来、BAIC新能源、中通客车(古巴)等知名主机厂形成了深入合作,绑定关键客户,为公司持续成长提供保障。

宁德时代在赢得一半国内动力电池市场的同时,也在国际动力电池市场蓬勃发展。

今年以来,宁德时报与本田汽车、沃尔沃集团、丰田汽车、戴姆勒卡巴士、大众(拉丁美洲)卡巴士等国际汽车公司达成战略合作。它将为这些汽车公司开发和供应动力电池,展示其强大的竞争力。

为了满足日益增长的市场需求,宁德时报加快了全球动力电池产能的扩张步伐,斥资数百亿元扩建欧洲电池工厂,并新建国内电池工厂。该工厂预计到2022年达到14瓦时的电池容量。

值得一提的是,除了动力电池市场,宁德时代还在探索其他子市场,包括电动自行车、船舶、储能、48V系统等子市场,进一步拓展业务范围,为公司业绩增加新的增长点。

BYD

据BYD 9月份销售快报报道,2019年1月至9月,公司新能源汽车动力电池和储能电池的总装机容量约为10.553千兆瓦,

BYD专注于全面提高电池产品的技术性能,以迎合补贴撤退和退出后的新能源汽车市场。同时,加快外部电池供应的合作步伐。

在技术升级方面,比亚迪还宣布计划于明年5月至6月推出新一代磷酸铁锂电池,体积比能量增加50%,寿命8年120万公里,成本降低30%。有了新电池,新车可以行驶500-600公里。

在外部电池供应方面,比亚迪在乘用车领域先后与长安汽车公司和丰田公司签署了合作合同。另据报道,奥迪也希望将比亚迪纳入奥迪电动汽车供应商之列。

在专用汽车领域,比亚迪已经为北京华林、中联重科、石家庄煤矿机械、山东泰凯、东风汽车、金威环保等多家专用汽车主机厂提供了多种型号和少量产品。预计新客户将在以后增加,并成为比亚迪动力电池供应的重要市场。

值得注意的是,由于今年第三季度新能源汽车销量大幅下降,以及与自身电池匹配等主要因素,比亚迪的动力电池装机容量并没有像预期的那样增加。电池市场份额比例与宁德时代的差距开始扩大。

此外,由于以下排名公司对其市场份额的加速侵蚀,比亚迪的电池供应商将面临越来越大的竞争压力。

AVIC李典

AVIC李典,同比增长368%,在1月至9月的十大已安装动力电池排行榜中获得最高增长率的称号。

过去9个月,在新领导人刘靖宇的领导下,CNAC锂在产能布局、客户开发和供应链整合等诸多领域取得了重大进展和突破。

在容量分布方面,AVIC锂电池现有容量为11千兆瓦。考虑到电动汽车市场的规模和不断增长的动力电池需求的容量保障,公司制定了详细的容量规划,厦门基地是其中的重要组成部分(于9月正式启动,交付后将能够生产20GWh的年容量)。

到2025年,AVIC锂电池的容量目标是达到100千兆瓦。

在客户匹配方面,长安汽车和广汽乘用车的深度捆绑带来了装机容量快速增长的最直观表现。此外,吉利汽车、金康汽车等潜在乘用车公司。

高工李典了解到,AVIC李典也与一汽、SAIC、长城、大众、戴姆勒等国内外汽车公司一起进入了技术发展阶段。

彭辉能源

彭辉能源前三季度业绩预测显示,报告期内,公司净利润预计将达到2.56亿元至2.83亿元,预期业绩与上年基本持平。

公司业绩变化的主要原因是公司在2019年前三个季度积极开拓市场,从而推动动力电池和消费电池(包括ETC电池)的销售收入持续增长。

在动力电池方面,该公司向SAIC武陵将军交付了大量产品,导致其装机容量大幅增加。此外,彭辉能源还与东风汽车和九龙汽车保持长期合作关系,并已开发出长安汽车、武陵汽车、江西大乘汽车、航天神舟汽车、马龙环境卫生有限公司、长河汽车等客户。

就产能而言,今年上半年,该公司预计将扩大2GWh动力电池的产能。此外,常州彭辉一期计划投资10亿元建设2千兆瓦时的新产能,预计年底完工,2020年初投产。长期设计产能为10Gwh,公司将根据订单情况逐步释放产能。

值得一提的是,动力电池的整个产业链布局和多领域延伸为彭辉能源带来了更广阔的发展空间。

海外储能和光动力市场的初步准备已逐渐产生数量效应;人工智能市场和智能服装产品市场的拓展也进展顺利。数字ETC服务量;动力电池回收、梯队利用、光存储和充电等合作项目都有积极的好处。后端运营项目也将获得股息补贴。

(责任编辑:HN666)