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南卫股份遭问询:说明交易价较评估溢价原因与合理性



新浪财经讯8月20日消息,南威股份()收到上海证券交易所发行的《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》,上海证券交易所要求南威股份()解释是否与目标公司有业务往来;公司如何作为ODM生产商,如何与目标公司合作;解释两个评估结果之间差异的具体原因,以及交易价格与评估价值溢价相比的原因和合理性。

根据上海证券交易所的资料,根据南威股份()的草案,南威()拟以现金方式认购目标公司江苏药业股份有限公司新增股份的10%。上市公司主要从事医用敷料的生产和销售,主要以ODM模式(委托生产);江苏医药是一家医药流通企业。上海证券交易所要求南威()补充公司采购,生产和销售的具体业务模式,以及公司不同业务模式下的销售比例,并表明是否与基础业务有任何业务往来公司;上海证券交易所要求南威股份()结合江苏药业的产品结构,供应商和客户类型,销售区域等,进一步说明公司如何作为ODM生产商以及如何与目标公司发挥业务协同作用;上海证券交易所要求南威()解释相关资产和公司是否与上下游密切相关,是否存在显着的协同效应等。

根据上海证券交易所的数据,根据南威股份()的草案,2018年6月30日目标公司的估计价值为392,600,300元,2019年4月30日的估计价值为469,724,500元。在该公司,该公司拟以人民币52,224,200元认购江苏医药新股权的10%。同时,交易双方同意,在公司享有分配利润的权利之前,江苏医药实现的净利润归原股东所有。除此次交易外,江苏医药员工还打算通过员工持股平台实施增资。上海证券交易所要求南威()补充披露两个评估结果差异的具体原因,以及交易价格与评估价值相比的原因和合理性;上海证券交易所要求南威()补充目标公司的利润分配披露。安排交易价格是否考虑相关利润分配的影响;上海证券交易所要求南威股份()另外披露江苏医药员工持股平台的增资价格是否与交易价格一致,以及该交易是否还有其他增资者。并补充目标公司增资前后的股权结构披露。

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