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中国金茂引平安当二股东 拓宽融资渠道缓解资金压力

  新浪财经上市公司研究院大眼楼管/肖恩

新浪财经讯7月26日,中国金茂控股集团有限公司(以下简称“中国金茂”)根据一般授权发布公告,发行现有股份并认购新股,中国金茂,卖方中化香港与投资中国平安资产管理(香港)有限公司经理签订了和平协议。因此,中化香港同意出售而平安同意以每股4.8106港元的配售价购买1,787,077,435股平安配售股份,为期六个月的禁售期。

同日,中国金茂,中化香港及新华保险订立新华协议,中化香港同意出售,新华同意以每股4.8106港元的配售价购买15,559,860股新华配售股份。配售价较上一交易日为4.84港元,折让为0.61%。

交易完成后,中化香港在中国金茂的股份从49.71%下跌至35.1%。平安持有15.2%,新华持有9.18%。新华社持有中国金茂9.68%的股份。本公司拟将认购事项所得款项净额估计约为814,600,000港元作为本集团的一般营运资金。

龙头企业在中国引入和平

中国金茂一方面介绍中国平安,以补充公司发展和扩张所需的资金,另一方面依靠平安扩大融资渠道。此外,平安一直青睐高品质的房地产项目。截至目前,平安的房地产公司包括碧桂园,徐汇集团,华夏幸福,融创中国,中国金茂等五大房地产企业。销售规模已超过1000亿,平安已经占据了两个股东的位置。

与以往的股票不同,平安已经渗透到了中国幸福和中国金茂的管理层。在当今陷入困境的房地产行业,平安也为住房公司提供必要的支持。控制业务。公告称,平安将提名非执行董事和独立非执行董事候选人进入中国金茂董事会参与经营管理。

中国金茂财经预计收紧货币政策

中国金茂于2007年在香港联合交易所上市。自上市以来,中国金茂一直隶属于中化集团。虽然中国金茂多年来发展相对较快,但该公司近年来的销售额在2018年达到了1280个。 1亿元,在行业中排名第24位。

中国金茂在快速扩张中需要更多资金,中化集团给予的资金支持相对有限。作为一个庞大的金融保险集团,平安有大量的资金投资,平安自然成为中国金茂的基金。拼图的理想选择。

在年初经历房地产融资的“小阳春”之后,随着5月份房企融资政策的出台,房企融资环境出现了收紧迹象。首先,在5月中旬,第23号文件指出,应加强对银行和信托等金融机构对房地产行业贷款的监管。 5月底,21世纪的经济报告称,一些房地产企业的一些公开市场融资可能受到限制; 7月初,监管层在多家信托公司窗口指导的基础上,7月12日,国家发展和改革委员会对住房企业发行境外债务提出了新的要求。

中国金茂的财政困难并不乐观。截至2018年底,公司账面货币资金和限制性银行存款总额为258亿元,短期贷款和关联方支付金额为337.32亿元,短期债务偿还压力巨大。中国金茂的长期计息负债高达660亿元。短期债务占34%,资产负债率自上市以来达到71.19%的新高,净负债率也上升至79%。

虽然中国金茂的整体融资成本不高,但在过去三年中却大幅增加,分别为4.56%,4.83%和5.11%。今年上半年,公司销售额为784.56亿元,销售面积为357.71万平方米,分别比去年同期增长9.33%和90%。平均销售价格为人民币/平方米,与去年同期的人民币/平方米相比。急剧下降。

根据科瑞数据,中国金茂上半年征地271.5亿元,土地面积481.2万平方米,同比大幅增长72.93%和104.16%。上一年的157亿元和235.7万平方米。今年的征地面积仍超过销售面积,公司的土地面积继续增加。近300亿元土地,今年建设安装费用不低,土地收购,建设和偿还贷款的销售额为784亿元不足,公司的短期债务还款压力没有得到明显缓解,加上房地产行业等因素预期融资趋紧,这可能是中国金茂引入和平的直接原因。

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